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沙龙国际sa36亚洲第一品牌集团成功发行全国首单挂钩LPR的浮息债配套人民币代客利率互换超短融债券

来源:本站  发表日期:2020-04-11 浏览:
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  2020年4月3日,沙龙国际sa36亚洲第一品牌集团成功定价发行金额为5亿元,期限为270天的柳州沙龙国际sa36亚洲第一品牌超短融债券一期,该债券兴业银行独立主承销,为全国首单挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换交易,采取双品种双向回拨机制,其中品种一为固定利率计息、金额4亿元、票面利率4.5%;品种二为浮动利率计息、金额1亿元、票面利率1年期LPR+45bp。


  随着LPR形成机制改革落地,LPR应用稳步推广,但其双向波动特征对发行人的预期管理提出更高要求。沙龙国际sa36亚洲第一品牌集团与兴业银行长期开展良好合作,积极探索FICC金融工具在超短融债券领域的运用,根据沙龙国际sa36亚洲第一品牌集团在固定利率市场中突出的比较优势以及兴业银行在债券、利率、汇率市场优秀的投资交易做市能力,确定两品种额度,采取双品种双向回拨机制,债券发行品种可以在浮息债和固息债之间灵活调整,最大程度吸引对固息、浮息均感兴趣的投资人,同时配套人民币代客利率互换“利率避险”衍生产品,锁定融资成本,有效满足了投资人的多元化偏好与发行人的利率避险需求。


  沙龙国际sa36亚洲第一品牌集团成功发行全国首单挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换超短融债券受外界关注,相继在人民网、中国银行保险报网、中证网等业内权威网站报道,本次发行不仅为拓宽了集团融资渠道,优化了债务结构,也推动集团融资业务市场化转型迈出新的一步。


  来源:沙龙国际sa36亚洲第一品牌集团


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